.svg)
ביטול חברות או מוצר וזיכוי הלקוח
אנו מודעים לכך שלעיתים הצורך לבצע החזר כספי או זיכוי ללקוחותיכם בעת ביטול חברויות ומוצרים עולה. על מנת שתוכלו לבצע זאת בקלות, אנו ממליצים בחום לקרוא בעיון את המדריך הבא ולפעול על פיו צעד אחר צעד. באמצעות מדריך זה תלמדו כיצד לזכות את לקוחותיכם תוך ביטול החברות או המוצר שלהם, באמצעות אשראי, מזומן וביט או פייבוקס.
- תחילה, הכנסו לפרופיל הלקוח/ה הספציפיים אותם תרצו לזכות.
- בחרו באייקון הביטול לצד המוצר או החברות (מנוי/כרטיסיה) אותם תרצו לזכות.
- בחרו את סיבת ביטול החברות, הוסיפו הערות במידת הצורך. אל תשכחו לסמן את האפשרות השניה, ולהזין את סכום הכסף שברצונכם להחזיר ללקוח.
- לחצו על הסכום שמופיע בירוק ומסך עדכון היתרה יפתח. שימו לב שסכום הזיכוי מופיע בחלקו השמאלי התחתון במשבצת האפורה.
בחרו את אופן הזיכוי בהתאם לצרכים שלכם:
״עדכן את היתרה ל״
בחרו באפשרות במידה ואתם רוצים להחזיר את הכסף ללקוח/ה ולהפיק להם את המסמכים הדרושים ברגע זה!
״הפקת קבלה בנפרד״
ביצעתם את הזיכוי והפקתם את המסמכים הדרושים (קבלה וחשבונית) מחוץ למערכת ארבוקס? רוצים לתעד בהכנסות המערכת שביצעתם את הזיכוי, ולקזז מהן את הסכום הספציפי? בחרו באפשרות זו והמשיכו הלאה עם המדריך!
במקרה של זיכוי באמצעות אשראי עליכם לוודא שהגעתם לתקרת הזיכוי הנדרשת. לדוגמא, במידה ואתם רוצים לזכות לקוחה על סך 500 ש׳׳ח, אך בחודש הנוכחי עוד לא הכנסתם לעסק 500 ש׳׳ח, לא הגעתם לתקרת הזיכוי הדרושה לביצוע הפעולה!
במידה ובחרתם ב״עדכן את היתרה ל״, לחצו על אייקון האשראי. הזינו את פרטי האשראי של הלקוח/ה, אשר באמצעותו הם רכשו את החברות לראשונה! לסיום, לחצו על ״שלם״.לסיום, עברו לחלק האחרון של המדריך ולמדו כיצד לצפות בחשבונית הזיכוי שזה עתה הפקתם.
- במידה ובחרתם ב״עדכן את היתרה ל״, לחצו על אייקון ה-״+״.
- בחרו ב״מזומן״ ולחצו על ״הוסף״.
- לסיום, לחצו על ״הפק״ וחשבונית הזיכוי תופיע בפרופיל הלקוח/ה. עברו לחלק האחרון של המדריך ולמדו כיצד לצפות בחשבונית הזיכוי שזה עתה הפקתם.
- במידה ובחרתם ב״עדכן את היתרה ל״, לחצו על אייקון ה-״+״.
- בחרו ב״העברה בנקאית״.
במקרה של העברת בנקאית קלאסית עליכם למלא את כל הפרטים שלפניכם. אך במקרה של זיכוי באמצעות ביט או פייבוקס, עליכם לגלול מטה ולמלא אך ורק את ה״סכום״. לסיום בחרו ב-״הוסף״.
- לחצו על ״הפק״ וחשבונית הזיכוי תופיע בפרופיל הלקוח.ה.
הקבלות והחשבוניות של הלקוחות מופיעות בחלק השמאלי תחתון של הפרופילים שלהם. לחצו על אייקון ה-PDF בכדי לצפות בהן.
חשוב לנו להדגיש שהאינדקיציה לכך שאכן מדובר בחשבונית זיכוי היא שהסכום יופיע בתוך סוגריים.
אתם מוזמנים לצפות בפרטי חשבונית רגילה, ולהבחין שהסכום שם לא מופיע בסוגריים. כך תהיו בטוחים בפעולת הזיכוי שלכם.
.png)
.png)
.png)
.png)
.svg){kind=icon}
.svg)
