וובינר שאלות ותשובות על חשבוניות ארבוקס

ממשק החשבוניות של ארבוקס

ממשק החשבוניות של ארבוקס מאפשר להפיק את כל המסמכים החשבונאיים של העסק ישירות מתוך מערכת הניהול, בלי תלות בממשק חיצוני. הפקת המסמכים, ההגדרות החשבונאיות, האימות מול רשות המיסים, הדוחות הפיננסיים והייצוא להנהלת החשבונות נמצאים כולם במקום אחד. כך אין צורך לזכור שם משתמש וסיסמה למערכת נוספת, וכל מסמך שמופק מתחבר אוטומטית לפרופיל הלקוח, לרכישה ולדוחות. מה שיוצא לבעל העסק מזה הוא פחות מעברים בין מערכות, פחות תקלות, ויכולת לקבל פיתוחים חדשים מהר יותר, כי כל התשתית נמצאת אצל ארבוקס.

לפני שמתחילים חשוב להבין את ההבחנה בין סליקה לבין הפקת מסמכים. חברת הסליקה היא הגורם שמעביר בפועל את התשלומים בכרטיסי אשראי, וספק האשראי (כמו חברת כרטיסי האשראי שלכם) הוא גורם נפרד נוסף. ממשק החשבוניות מחליף רק את ממשק הפקת המסמכים החשבונאיים. חברת הסליקה, ספק האשראי והתנאים שלכם מולם נשארים בדיוק כפי שהיו, ותוכנת הנהלת החשבונות שרואה החשבון עובד איתה ממשיכה לעבוד כרגיל וקולטת את הנתונים מארבוקס בקובץ ייצוא.

תהליך המעבר לממשק החשבוניות

המעבר מממשק החשבוניות הקודם מתבצע על ידי צוות ארבוקס, ואין צורך לפנות לספק הקודם או להתנתק ממנו באופן יזום. הצוות מלווה ומנטר את התהליך מתחילתו ועד סופו, והוא כבר בוצע עבור יותר מ־1,000 עסקים. אם יש לכם חשש או מקרה ייחודי שחשוב לבדוק מראש, כדאי לפנות לתמיכה לפני מועד המעבר.

מה קורה בלילה של המעבר

המעבר מתבצע בסביבות השעה 12 בלילה, כדי שהעסק והלקוחות לא ירגישו בשינוי. לדקה או שתיים מוקפאת יכולת הסליקה בעסק, ובזמן הזה מושך הצוות את מספור המסמכים מהממשק הקודם. לדוגמה, אם חשבונית המס האחרונה שהופקה בממשק הקודם הייתה מספר 100, המספור בארבוקס ימשיך מהמספר הבא, כך שהרצף החשבונאי נשמר. במסגרת המעבר נוצרים גם כל הלקוחות שהיו קיימים בממשק הקודם, ההיסטוריה החשבונאית נשמרת, ומסמכי העבר מגובים כך שאפשר לראות אותם בתוך מערכת הניהול.

הוראות קבע ביום המעבר

כצעד זהירות, הוראות הקבע של עסקים שעוברים בראשון לחודש נדחות אוטומטית ליום השני בחודש. הדחייה מתבצעת סמוך למעבר, כך שגם הוראות קבע שנוצרו יום או יומיים לפני כן נכללות בה. הדחייה לא משפיעה על התזרים, והכסף נכנס באותו מועד בחודש העוקב. המטרה היא לא להעמיס על המערכת באותו לילה ולתת לכל תהליך את המקום שלו.

חשבוניות עתידיות בעסקאות תשלומים

עסקים שעובדים בשיטת קבלת חיובים מפיקים קבלה במועד התשלום, וחשבונית המס מופקת מאוחר יותר, בהתאם לתאריך הפירעון של כל תשלום. במסגרת המעבר מבטל הצוות את ההפקה העתידית של חשבוניות המס שממתינות בממשק הקודם, ומתזמן אותן להפקה בארבוקס לפי אותו תאריך שהיה מתוכנן. כך, למשל, עסקה בשישה תשלומים תמשיך להפיק את חשבוניות המס שלה בדיוק במועדים שנקבעו, בלי שתצטרכו לעשות דבר.

שימו לב: אם ביטלתם ללקוח עסקה בתשלומים ותרצו לבטל חשבוניות עתידיות שתוזמנו בממשק הקודם, פנו לתמיכה עם שם הלקוח ופרטי החשבוניות, והצוות יבטל אותן עבורכם.

מספרי לקוח וגיבוי המסמכים

לכל לקוח בפרופיל יש שדה ״מזהה לקוח בחשבוניות״, שמקשר בין הפרופיל לבין כל המסמכים שהופקו עבורו. במעבר נשמרת התאמה מלאה של מספרי הלקוח, כך שלקוח שהיה מספר 101 בממשק הקודם יישאר מספר 101. המספר הזה ייחודי ולא יכול להיות משותף לשני לקוחות. לקוחות שנוצרו בממשק הקודם בלבד ולא קיימים במערכת יופיעו בדוחות הפיננסיים גם ללא פרופיל, והמערכת תמשיך את המספור מהמספר הפנוי הבא כדי למנוע כפילות.

הגיבוי שמבוצע במעבר כולל את המסמכים משנת 2024 ועד מועד המעבר. אם אתם צריכים מידע מוקדם יותר, תוכלו להיכנס לממשק הקודם עד מועד המעבר ולהוריד ממנו כל דוח או גיבוי שתרצו, או לפנות לתמיכה כדי לבדוק אפשרויות נוספות. כדאי לבדוק מול רואה החשבון מה באמת נדרש, כי בדרך כלל אין צורך לגבות מידע ישן מאוד.

הפקת מסמכים ידנית

רוב המסמכים מופקים אוטומטית בכל רכישה של לקוח, בין אם דרך האפליקציה, מערכת הניהול או אתר ההרשמות. הפקה ידנית נועדה למצבים שבהם רוצים לשלוח דרישת תשלום, או לתעד גבייה עבור משהו שאינו מוצר או מנוי במערכת. את ההפקה הידנית מבצעים דרך כפתור הפעולות המהירות, שבו אפשר לבחור את סוג המסמך: קבלה, חשבונית מס, חשבונית מס קבלה, חשבונית זיכוי, חשבון עסקה והצעת מחיר.

סוגי המסמכים שיוצגו לכם תלויים בסוג העוסק. עוסק פטור, לדוגמה, לא יראה כלל את האפשרות להפיק חשבונית מס. כשמפיקים סוג מסמך בפעם הראשונה, המערכת שואלת אם להגדיר מספור ראשוני. זה רלוונטי אם הפקתם את סוג המסמך הזה בעבר במערכת אחרת ורוצים להמשיך את הרצף שלו.

לקוח או ספק חדש מתוך מסך ההפקה

כדאי להפיק כל מסמך על כרטיס לקוח, גם כשמדובר בספק או בגוף שאינו לקוח רגיל, כי הכרטיס מרכז את כל ההיסטוריה: אילו חשבוניות הופקו, אילו קבלות ומתי. כדי שזה לא יהיה מסורבל, במסך ההפקה יש אפשרות ״הוספת לקוח חדש״ עם תהליך קצר שבו מזינים רק שם פרטי, שם משפחה ותעודת זהות. תעודת הזהות נדרשת כדי לקבל מספר הקצאה כשהוא נדרש. הכרטיס נפתח כלקוח לא פעיל, כל עוד לא הופק עבורו מסמך על חברות.

טיפ: אם אתם מוכרים ללקוחות מזדמנים, אפשר לפתוח כרטיס בשם ״לקוחות מזדמנים״ ולהפיק עליו את המסמכים. עם זאת, פתיחת פרופיל נפרד לכל לקוח לוקחת רק כמה קליקים ומאפשרת מעקב מסודר אחרי מה שהופק לכל אחד. כך גם בעבודה עם ספק קבוע, למשל פלטפורמת מנויים חיצונית: פותחים לה כרטיס אחד, וכל המסמכים שמופקים עבורה נשמרים במקום אחד.

פריט כללי שלא קיים במערכת

כשרוצים להפיק מסמך על שירות שאינו מוגדר כמוצר במערכת, אין צורך ליצור אותו מראש. מקלידים את שם השירות בשדה החיפוש של הפריטים ולוחצים על ״לחצו כאן כדי להוסיף למסמך״. הפריט יתווסף כפריט כללי חד פעמי, ותוכלו לקבוע לו מחיר, כמות ותיאור. לדוגמה, סטודיו שמשכיר את החלל לסדנה חיצונית יכול להפיק חשבונית מס על ״השכרת חלל״ בלי להוסיף מוצר חדש.

אחרי ההפקה יופיע מסך שמאפשר לצפות במסמך, להוריד אותו, לשלוח אותו בוואטסאפ או לעבור לפרופיל הלקוח, שבו יופיע המסמך החדש.

שם שונה על החשבונית

לפעמים לקוח מבקש שהחשבונית תצא על שם אחר, למשל על שם החברה שלו במקום על שמו הפרטי. בפרופיל הלקוח, בפרטים האישיים, אפשר להגדיר ״שם שונה על החשבונית״, וזה שינוי קבוע שיופיע אוטומטית בכל מסמך עתידי. במסך ההפקה הידנית אפשר גם לשנות את השם רק עבור המסמך הנוכחי, בלי לשנות את מה שמוגדר בפרופיל.

ביטול מסמך שהופק לפני המעבר

אחרי המעבר לא ניתן לבטל בלחיצה מסמך שהופק בממשק הקודם. במקום זאת אפשר להפיק חשבונית זיכוי באופן עצמאי דרך הפעולות המהירות, ולכתוב בהערות, למשל, ״ביטול חשבונית מספר 210״. אם הזיכוי לא כרוך בהחזר כספי בפועל, אפשר לבצע אותו כזיכוי ללא עסקה ולתעד רק את אמצעי התשלום. פעולות הזיכוי והביטול על מסמכים חדשים נשארות בדיוק כפי שהיו בפרופיל הלקוח.

רפורמת חשבוניות ישראל ומספרי הקצאה

רפורמת חשבוניות ישראל של רשות המיסים מחייבת לקבל מספר הקצאה לחשבוניות מס ולחשבוניות מס קבלה שהסכום שלהן עולה על הסכום הקבוע בחוק. כדי שארבוקס תוכל לבקש את מספרי ההקצאה בשמכם באופן אוטומטי, צריך לתת לה הרשאה מול רשות המיסים. מסמך שהסכום שלו נמוך מהסכום הקבוע בחוק לא נשלח לרשות המיסים כלל, ולכן אין צורך במספר הקצאה עבורו. עם זאת, עוסק מורשה או חברה בע״מ יכולים להשלים את האימות מראש, וכך אם תהיה עסקה בודדת שמחייבת מספר הקצאה, הוא יתקבל אוטומטית.

אימות מול רשות המיסים

במועד המעבר נשלח אליכם מייל עם קישור לביצוע האימות. הלחיצה על הקישור מעבירה לאתר רשות המיסים, ושם נותנים לארבוקס הרשאה לפנות בשמכם לשירותים הדיגיטליים של הרשות. גם אם נתתם הרשאה כזו לממשק הקודם, יש לבצע את האימות מחדש עבור ארבוקס. את הסטטוס בודקים בנתיב הבא: פיננסים > הכנסות > פעולות > אימות מול רשות המיסים.

• סימן קריאה ליד הכפתור: האימות עדיין לא בוצע
• סימן V: האימות הושלם בהצלחה

אם לא מצאתם את המייל, לחצו על ״אימות מול רשות המיסים״, אשרו את כתובת המייל בחלון שנפתח, והמייל יישלח אליכם מחדש. אם הכתובת שגויה, עדכנו את ״כתובת המייל בחשבוניות״ בנתיב הגדרות > הגדרות בית העסק > פיננסים, ואז בקשו את המייל שוב. האימות תקף לשלושה חודשים, והמערכת שולחת תזכורת אוטומטית כשצריך לחדש אותו.

שימו לב: במקרים חריגים רשות המיסים עלולה לחסום את האימות, בדרך כלל כשיש הרשאה פעילה לשתי מערכות במקביל. במקרה כזה פנו ישירות לרשות המיסים, ציינו שביצעתם את האימות ובקשו לשחרר את החסימה.

תעודת זהות במסמכים שמחייבים מספר הקצאה

אין צורך להזין תעודת זהות לכל הלקוחות. בהפקה ידנית, כשהמערכת מזהה מסמך שמחייב מספר הקצאה, למשל חשבונית מס של 6,000 ש״ח ללקוח בלי תעודת זהות, היא מתריעה אם האימות מול רשות המיסים חסר, ושדה תעודת הזהות הופך לשדה חובה. בלי למלא אותו לא ניתן להשלים את ההפקה.

ברכישות אוטומטיות, כמו הוראות קבע או מכירות באתר ההרשמות, המערכת לא תעצור את הלקוח באמצע הרכישה. לכן מומלץ לוודא מראש שבפרופיל של לקוחות שרוכשים בסכומים גבוהים מוזנת תעודת זהות, ואפשר גם להגדיר את תעודת הזהות כשדה חובה במערכת. בכל פעם שמופק מסמך שהיה מחייב מספר הקצאה ולא קיבל אותו, יישלח אליכם מייל עם מספר המסמך, הסכום ופרטי הלקוח, יחד עם המלצות לבדיקה. גם אז אפשר לקבל מספר הקצאה בדיעבד בפורטל של רשות המיסים ולהעביר אותו ללקוח.

אישור הקצאה לחשבון עסקה

חשבון עסקה הוא דרישת תשלום שאינה מסמך חשבונאי, ולכן לא משלמים עליו מע״מ בעת ההפקה. יש עסקים שמבקשים שחשבון העסקה שהם מקבלים יכלול אישור הקצאה, כלומר אישור עקרוני שהעסק רשאי לקבל מספר הקצאה כשתופק חשבונית המס בפועל. בהגדרות העסק, בחלק של הפיננסים, אפשר להפעיל קבלת אישור הקצאה לחשבונות עסקה שעולים על הסכום הקבוע בחוק.

הגדרות הפיננסים של העסק

כל הנתונים החשבונאיים של העסק מנוהלים ישירות במערכת, בנתיב הגדרות > הגדרות בית העסק > פיננסים. כאן נמצאים שם העסק בחשבוניות, כתובת העסק, סוג העוסק, מספר העוסק, כתובת המייל בחשבוניות והלוגו שיופיע על המסמכים. שם העסק בחשבוניות יכול להיות שונה משם העסק במערכת. לדוגמה, סטודיו בשם ״לירון פילאטיס״ יכול להפיק חשבוניות על שם הבעלים. במעבר מוזן שם העסק בחשבוניות אוטומטית לפי מה שהוגדר בממשק הקודם, וגם הלוגו של העסק בארבוקס מוגדר אוטומטית כלוגו המסמכים, כך שאין צורך לעשות דבר אלא אם תרצו לשנות.

שימו לב: את סוג העוסק לא ניתן לשנות בעצמכם, כי השינוי כרוך בפעולות נוספות מאחורי הקלעים. אם יש צורך בשינוי, פנו לתמיכה.

שליטה בשליחת המסמכים ללקוחות

אפשר להגדיר אילו סוגי מסמכים יישלחו אוטומטית במייל ללקוחות ברכישות אוטומטיות. לדוגמה, אפשר לבחור שחשבונית המס תישלח והקבלה לא. בנוסף אפשר להגדיר החרגה ללקוח ספציפי: אם בחרתם לא לשלוח חשבוניות מס, אבל לקוח מסוים צריך אותן כדי לקבל החזר מחברת הביטוח, תוכלו להגדיר שאליו הן כן יישלחו.

פריט פטור ממע״מ

עסקים שמוכרים מוצרים מסוימים ללא מע״מ, למשל סדנה או ריטריט ללקוחות מחו״ל, יכולים להגדיר ברמת הפריט שהוא פטור ממע״מ. כדי להפיק ידנית מסמך ללא מע״מ, פנו לתמיכה, והצוות יאפשר זאת במועד שנוח לכם.

מספר תשלומים מקסימלי למוצר

כמו קודם, בהגדרות של כל מוצר, פריט או חברות שזמינים בחנות אפשר לקבוע את מספר התשלומים המקסימלי שהלקוח יוכל לבחור. כך, למשל, מנוי חצי שנתי יכול להיות מוגבל לשישה תשלומים לכל היותר.

דוחות ושליחה לרואה החשבון

כל המסמכים שמופקים מרוכזים בדוחות הפיננסיים, בנתיב פיננסים > הכנסות. הדוחות ניתנים לסינון ולהורדה, וחלקם גם לשליחה ישירה במייל. גם מסמכים מחודשים שלפני המעבר מופיעים בדוחות, כחלק מהגיבוי, כך שאפשר להעביר לרואה החשבון גם את החודש האחרון שהופק בממשק הקודם.

דוח חשבוניות ושליחה לרואה החשבון

דוח החשבוניות הוא הדוח שרואה החשבון צריך לצורך תשלום המע״מ, והוא מקביל לדוח ״מסמכי חיוב בלבד״ שהיה בממשק הקודם. בדוח בוחרים את התקופה, למשל החודש הקודם או טווח תאריכים ידני, ואת התצוגה: מסכמת, שמציגה את כמות המסמכים מכל סוג ואת השווי שלהם, או מפורטת, שמציגה כל מסמך בשורה נפרדת עם מספר המסמך, מספר הלקוח, הסכום לפני ואחרי מע״מ ותאריך ההפקה. אפשר גם לבחור אילו עמודות יוצגו, וההורדה והשליחה יתעדכנו בהתאם.

1. היכנסו לפיננסים > הכנסות > דוח חשבוניות ובחרו את התקופה
2. לחצו על ״פעולות״ ובחרו ״שליחה לרואה חשבון״
3. במגירה שנפתחת בחרו פורמט: CSV, PDF או שניהם
4. הזינו את כתובת המייל של רואה החשבון, ואם תרצו, סמנו קבלת עותק לעצמכם

קובץ ה־PDF כולל בתחתיתו שורת סיכום של כל הסכומים. אפשר גם לשלוח את הדוח רק לעצמכם, או להוריד אותו כקובץ CSV דרך ״פעולות״.

הרשאת רואה חשבון במערכת

אם רואה החשבון רגיל להיכנס בעצמו למערכת ולהוריד את הנתונים, אפשר להוסיף אותו כאיש צוות עם ההרשאה החדשה של רואה חשבון. ההרשאה נותנת לו גישה לדוחות הפיננסיים בלבד, כך שהוא יוכל להיכנס, להוריד את הקבצים ולשלוח אותם לעצמו בלי שתצטרכו לעשות זאת עבורו כל חודש.

דוח מסמכי ניהול שוטף

חשבון עסקה והצעת מחיר הם מסמכים ללא משמעות חשבונאית, ולכן אין צורך לדווח עליהם. כל מסמך כזה שמופק מרוכז בדוח נפרד בשם ״דוח מסמכי ניהול שוטף״, שנמצא במסך ההכנסות.

דוח קבלות ודוח תזרים

מי שהיה רגיל להפיק ״ספר קופה״ יכול להשתמש בדוח הקבלות, שמאפשר לסנן לפי תאריך ולפי אמצעי התשלום שמופיע על הקבלה, למשל רק מזומן, רק צ׳קים או רק העברות בנקאיות. כדי לראות את תזרים הכספים ברמה יומית, חודשית, רבעונית או חצי שנתית, השתמשו בדוח התזרים, שמבוסס על אותו היגיון של ספר קופה.

לגבי תאריך הפירעון שמופיע על מסמכי אשראי, הוא נקבע לפי חוקיות ברירת מחדל: עסקאות מה־1 עד ה־15 בחודש מקבלות תאריך פירעון ב־2 לחודש העוקב, ועסקאות מה־16 ועד סוף החודש מקבלות תאריך פירעון ב־8 לחודש העוקב. מועד העברת הכסף בפועל נקבע בהסכם שלכם מול חברת האשראי, ולכן הוא עשוי להיות שונה.

ייצוא להנהלת חשבונות

עסקים שמעבירים את הנתונים לתוכנת הנהלת חשבונות חיצונית מגדירים פעם אחת את סעיפי הנהלת החשבונות, בנתיב הגדרות > הגדרות בית העסק > פיננסים > הגדרות סעיפי הנהלת חשבונות. אם בממשק הקודם השתמשתם בקודי מיון שמשויכים לסעיפי הכנסה, במעבר נוצרים אוטומטית כרטיסי הכנסה באותם שמות, וכל הפריטים שהיו משויכים אליהם משויכים לכרטיסים החדשים. כל מה שנשאר לעשות הוא להזין לכל סעיף את מספר החשבון שלו בתוכנת הנהלת החשבונות. לדוגמה, לסעיף ״הכנסות משיעורי ניסיון״ מזינים את המספר שמוגדר לו בתוכנה, כמו 1055. באותו מסך מזינים גם את מספרי החשבון של כרטיסי התקבולים, ובוחרים אם לנהל את כרטיסי הלקוחות באופן פרטני או מרוכז.

את הייצוא עצמו מבצעים בנתיב פיננסים > הכנסות > פעולות > ייצוא להנהלת חשבונות. במסך בוחרים את הפורמט, את התקופה ואת ההגדרות הנוספות, כמו הורדת קבצי לקוחות או ייצוא תנועות חדשות בלבד. בנוסף לפורמטים הקיימים נוסף פורמט שמתאים לתוכנות ERP, שבהן עובדות למשל רשויות מקומיות. הפורמט הזה נוח גם כדי לראות את ההכנסות כקובץ אקסל קריא, בשונה מקבצי הייצוא האחרים, שקריאים רק אחרי קליטה בתוכנה. על כל ההגדרות האלו יש מדריך מפורט, וכדאי לבצע אותן פעם אחת במלואן.

סליקה, אשראי שמור ושירות

הסליקה ממשיכה לעבוד בדיוק כמו קודם, דרך חברת הסליקה שמוטמעת במערכת ארבוקס. כשמבצעים רכישה ונפתח חלון הזנת פרטי האשראי, החלון הזה שייך לחברת הסליקה, וארבוקס מקבלת ממנה את אישור העסקה ושולחת בקשה להפקת המסמך החשבונאי. כל עוד העסקאות מתבצעות בתוך מערכת ארבוקס, ההפקה אוטומטית וחלקה. גם ביטולי עסקאות, הכחשות עסקה והתאמות מול חברת האשראי ממשיכים להתנהל כמו קודם.

שימוש בכרטיס אשראי שמור

במסגרת השינוי התשתיתי נוספה שמירת אסימון (טוקן) של כרטיס האשראי. בעבר, כדי לזכות לקוח או למכור לו מנוי נוסף, היה צורך לבקש ממנו שוב את פרטי האשראי. עכשיו אפשר להשתמש בכרטיס שנשמר ברכישה קודמת, למשל ברכישת שיעור ניסיון, כדי לבצע רכישות נוספות, הוראת קבע או זיכוי. זה מקל מאוד על מכירות נוספות ועל שימור לקוחות.

שימו לב: אם בהגדרות הסליקה שלכם נדרשים CVV ותעודת זהות, הדרישה תחול גם על כרטיס שמור, למשל בהוראת קבע או בזיכוי. אפשר לבקש את הפרטים מהלקוח, מה שפשוט בהרבה מבקשת מספר כרטיס מלא, או לפנות לחברת האשראי ולבקש להסיר את הדרישה. אם לא נדרשו CVV או תעודת זהות לפני המעבר, הם לא נדרשים גם אחריו.

מכירות מחוץ למערכת

ממשק החשבוניות מפיק מסמכים לפעילות שמנוהלת בתוך ארבוקס. דפי תשלום חיצוניים שנוצרו ישירות אצל חברת הסליקה, או מכירות בחנות מקוונת נפרדת, לא עוברים דרך המערכת ולכן לא נתמכים. כדי שהמסמכים יופקו אוטומטית, אפשר ליצור את המוצרים בארבוקס ולהטמיע באתר קישורי רכישה או את חלון התשלום של ארבוקס. אם רוצים לשמור על הפרדה, מומלץ לנהל את הפעילות החיצונית בנפרד, בממשק חשבוניות נפרד עם רצף מספור משלו. ניתן גם להפיק מסמך חשבונאי דרך ה־API של ארבוקס, אבל חיבור כזה מחייב פיתוח ייעודי ואינו חיבור מוכן מראש.

פנייה לתמיכה

צוות התמיכה של ארבוקס עבר הכשרה מעמיקה על ממשק החשבוניות, ופניות מתועדפות לפי דחיפות. אם הפנייה דחופה, ציינו זאת, והצוות ישתדל לתאם איתכם שיחת טלפון בהקדם. בשאלות שנוגעות לסליקה ולחשבונאות הבדיקות לפעמים לוקחות מעט יותר זמן, כדי לתת פתרון יסודי.

פיתוחים קרובים בממשק החשבוניות

ממשק החשבוניות מתפתח כל הזמן לפי בקשות של בעלי עסקים. בזמן הוובינר, אלו היכולות שהיו בפיתוח או בבדיקה:

• קבלה על תרומה: מסמך לעמותות שמעיד על תרומה לפי סעיף 46
• מסמך ללא מע״מ מתוך מסך ההפקה: כפתור הגדרות שיאפשר להגדיר מסמך ספציפי כמסמך ללא מע״מ, בלי לפנות לתמיכה
• סגירת קבלה כנגד חשבונית: קישור בין המסמכים, תצוגה של חשבוניות פתוחות וסגירה אוטומטית של חוב כשמופקת קבלה
• המרת חשבון עסקה: הפיכת חשבון עסקה לחשבונית מס או לחשבונית מס קבלה
• דוח חשבוניות עתידיות: אפשרות לבחור חשבוניות מס שמתוזמנות להפקה ולבטל אותן
• חשבונית עצמית: מסמך לתיעוד הוצאה, כחלק מניהול ההוצאות
• מסמכים באנגלית, ובהמשך גם במטבע חוץ
• פיצול אמצעי תשלום בחיוב ושורת הנחה בתוך המסמך
• תבניות של הערות קבועות שאפשר לצרף למסמך
• הגדרת תאריך פירעון לפי ההסכם שלכם מול חברת האשראי

עד שיכולת מסוימת תעלה, יש לרוב פתרון ביניים. לדוגמה, כדי לפצל תשלום אפשר ליצור חוב, לסגור חלק ממנו במזומן ואת היתרה באמצעי תשלום אחר. אם חסרה לכם יכולת, כדאי לשתף אותה עם התמיכה, כי הבקשות נכנסות למפת הפיתוח.

כדי לוודא שהעסק מוכן לעבודה עם ממשק החשבוניות, היכנסו לפיננסים > הכנסות > פעולות ובדקו שליד ״אימות מול רשות המיסים״ מופיע סימן V. אחר כך פתחו את הגדרות > הגדרות בית העסק > פיננסים, וודאו ששם העסק בחשבוניות וכתובת המייל בחשבוניות נכונים.