דוח מכירות ועסקאות

דוח מכירות

דוח המכירות מאפשר לכם לראות את כל המכירות שבוצעו בעסק, ללא קשר לשאלה האם הלקוח כבר שילם עליהן. זהו הדוח המתאים כאשר רוצים לנתח את פעילות המכירה עצמה, לבדוק אילו מוצרים או מנויים נמכרו, מי ביצע את המכירה והאם נוצר חוב או בוצע תשלום. חשוב להבין ש"מכירה" אינה בהכרח תקבול כספי. מבחינת המערכת, מכירה היא כל פעולה שבה נוסף ללקוח פריט, מנוי או כרטיסייה, גם אם התשלום טרם התקבל.

לדוגמה:

• מכירת מנוי ששולם במלואו.
• מכירת כרטיסייה שנרשמה כחוב.
• הוספת מנוי ללקוח ללא חיוב.
• תיעוד מכירה כאשר התשלום מתבצע מחוץ למערכת.

הדוח מסייע להבין מה נמכר בפועל בתקופה מסוימת, גם אם חלק מהמכירות עדיין לא נגבו.

איך מגיעים לדוח

עברו אל:
דוחות → דוח מכירות

אילו נתונים ניתן לראות בדוח

עבור כל מכירה תוכלו לראות מגוון רחב של נתונים, ביניהם:

• שם הלקוח.
• הפריט או המנוי שנרכש.
• מחיר המכירה.
• מי ביצע את המכירה.
• מקור ביצוע המכירה, למשל מערכת הניהול.
• אופן רישום התשלום במערכת.
• האם המכירה בוצעה ללא חיוב או ללא הפקת מסמכים.
• כמה שולם בפועל.
• האם מדובר ברכישה חדשה או בחידוש מנוי, בהתאם להגדרות החידוש במערכת.
• מנהל הלקוח, אם הוגדר.

דוגמה:
אם נציג מכר ללקוח כרטיסייה של 10 כניסות בעלות של 5,000 ₪, תוכלו לראות מי ביצע את המכירה, האם הלקוח שילם במקום, האם נוצר חוב, והאם המערכת מזהה את הרכישה כחידוש מנוי או כרכישה חדשה.

סינון הנתונים

כאשר רוצים לבדוק מכירות מתקופה מסוימת, ניתן לסנן את הדוח לפי תאריכי המכירה. כך תוכלו למשל לבדוק:

• כל המכירות שבוצעו החודש.
• מכירות שבוצעו ביום מסוים.
• מכירות שבוצעו במהלך מבצע או קמפיין.

תצוגה מסכמת

בנוסף לתצוגת הפירוט, ניתן לעבור לתצוגה מסכמת. בתצוגה זו תוכלו לראות כמה פעמים נמכר כל פריט, במקום לעבור על כל מכירה בנפרד. אפשרות זו שימושית במיוחד כאשר רוצים להבין:

• אילו מנויים נמכרו הכי הרבה.
• אילו שירותים נמכרו פחות.
• מהם המוצרים המובילים בתקופת זמן מסוימת.

ייצוא הדוח

בלחיצה על "פעולות" ניתן לייצא את דוח המכירות לצורך עבודה נוספת מחוץ למערכת. הייצוא מאפשר לבצע ניתוחים נוספים, לשתף נתונים עם גורמים נוספים בעסק או לשמור תיעוד של המכירות.

סיכום הנתונים

בתחתית הדוח מופיע סיכום של הנתונים עבור טווח התאריכים שנבחר. הסיכום כולל:

• כמות הפריטים שנמכרו.
• הסכום הכולל של התשלומים שהתקבלו.
• סך החובות שנוצרו בעקבות המכירות.

נתונים אלו מאפשרים להבין במהירות את היקף הפעילות העסקית בתקופה שנבחרה.

דוח עסקאות

דוח העסקאות מציג מידע מזווית שונה לחלוטין. בעוד שדוח המכירות מתמקד בפעולת המכירה, דוח העסקאות מתמקד בכסף שהתקבל בפועל. הדוח מבוסס על קבלות בלבד, ולכן יוצגו בו רק עסקאות שבוצע עבורן תקבול והופקה עליהן קבלה. משמעות הדבר היא שמכירה שלא שולמה עדיין לא תופיע בדוח העסקאות, גם אם היא מופיעה בדוח המכירות.

דוגמה:
אם מכרתם מנוי ללקוח אך הוא טרם שילם, המכירה תופיע בדוח המכירות בלבד. לאחר שהתשלום יבוצע ותופק קבלה, היא תופיע גם בדוח העסקאות.

איך מגיעים לדוח

עברו אל:
דוחות → דוח עסקאות

אילו נתונים ניתן לראות בדוח

עבור כל עסקה ניתן לראות בין היתר:

• תאריך התשלום.
• פרטי הלקוח.
• הפריט ששולם עבורו.
• סכום העסקה.
• מספר התשלומים.
• ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי, כאשר התשלום נסלק דרך המערכת.
• מספר השובר.
• סטטוס העסקה.
• איש המכירות שביצע את העסקה.

בנוסף, ניתן לפתוח את הקבלה שהופקה עבור אותה עסקה באמצעות אייקון הצפייה. כך ניתן לבדוק במהירות את המסמך שהופק ללקוח, מבלי לחפש אותו במקומות אחרים במערכת.

סינון הנתונים

ניתן לסנן את הדוח לפי תאריך התשלום. בנוסף, ניתן להציג רק עסקאות שנכשלו. אפשרות זו שימושית כאשר רוצים לבדוק:

• עסקאות אשראי שלא אושרו.
• ניסיונות סליקה שנכשלו.
• תשלומים שלא הושלמו בהצלחה.

ייצוא הדוח

גם בדוח העסקאות ניתן ללחוץ על "פעולות" ולייצא את הנתונים. הדוח דומה במבנה שלו לדוח הקבלות שנמצא באזור הפיננסים, אך כולל פירוט רחב יותר על הפריטים שנרכשו במסגרת כל עסקה.

סיכום הנתונים

בתחתית הדוח מופיע סיכום של כלל העסקאות המוצגות. הסיכום כולל:

• מספר העסקאות.
• הסכום הכולל של התקבולים.
• מספר העסקאות שהסתיימו בהצלחה.
• סוגי העסקאות שבוצעו.

נתונים אלו מספקים תמונת מצב מהירה של פעילות הגבייה בתקופה שנבחרה.

מתי משתמשים בכל אחד מהדוחות

למרות שהדוחות דומים במבט ראשון, כל אחד מהם נועד למטרה שונה. בחרו בדוח המכירות כאשר תרצו לבדוק:

• כמה מכירות בוצעו.
• אילו מוצרים או מנויים נמכרו.
• האם נוצרו חובות.
• האם מדובר ברכישות חדשות או בחידושי מנוי.

בחרו בדוח העסקאות כאשר תרצו לבדוק:

• אילו תשלומים התקבלו בפועל.
• אילו קבלות הופקו.
• פרטי הסליקה של העסקאות.
• עסקאות שנכשלו או הושלמו בהצלחה.

ההבחנה בין שני הדוחות מאפשרת לקבל תמונה מלאה של פעילות העסק: מצד אחד מה נמכר, ומצד שני מה נגבה בפועל.